跨境產(chǎn)品內(nèi)容

主講老師：王維仁

課程領(lǐng)域：通用管理其他

課程詳情：

課程時(shí)間:6課時(shí)

課程大綱:

1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（連動債）

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投資性結(jié)構(gòu)商品

固定收益型結(jié)構(gòu)商品

動態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品（cppi，tipp）

2.傘形基金

3.對沖基金（11種操作策略）

4.巨災(zāi)基金

5.藝術(shù)品基金

6.水基金

7.reits

8.公寓大廈管理基金信托

9.dcd（dcs）雙元理財(cái)

10.利率期貨

11.公募共同基金

12.公募債券基金

13.公募貨幣基金

14.公募指數(shù)基金

15.利率交換選擇權(quán)（swap）

財(cái)富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法: 流程管理; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、財(cái)富管理對于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個網(wǎng)點(diǎn)，為什么？4.什么是財(cái)富管理？5.財(cái)富管理的市場有多大？機(jī)會在哪兒？6.財(cái)富管理的運(yùn)作架構(gòu)及經(jīng)營型態(tài)的演進(jìn)二、財(cái)富管理在支行網(wǎng)點(diǎn)的重要性1.只是個附加業(yè)務(wù)？或是主要業(yè)務(wù)？2.為何財(cái)富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？3.四大優(yōu)質(zhì)（vip）客戶經(jīng)營策略4

保護(hù)傘下的金錢游戲 – 離岸信托: 資本運(yùn)作; 課程目標(biāo):通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點(diǎn)2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學(xué)會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財(cái)富管理公司，信托公司，保險(xiǎn)公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財(cái)產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

高凈值客戶營銷技巧與實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用: 銷售技巧; 課程目標(biāo):通過標(biāo)準(zhǔn)化營銷流程的講解和大量課堂上的實(shí)際操練，學(xué)員將：1.充分了解在與高凈值客戶進(jìn)行顧問式營銷時(shí)的專業(yè)流程及重點(diǎn)2.提升學(xué)員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流程開始進(jìn)行之前，提前預(yù)判高凈值客戶的拒絕問題并準(zhǔn)備應(yīng)對方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中，面對客戶的拒絕問題時(shí)的正確處理模式課程對象:私行理財(cái)經(jīng)理、投顧、資深理財(cái)經(jīng)理、私行負(fù)責(zé)人等課程時(shí)間:12小時(shí)課程大

高凈值人士客情深耕與MGM: 銷售技巧; 課程目標(biāo):基于銀行立場，在與客戶的互動過程當(dāng)中，從詳盡的kyc過程當(dāng)中，了解客戶的想法、需求和目標(biāo)，建立長久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財(cái)經(jīng)理的職能，在經(jīng)營維護(hù)客戶的過程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗(yàn)向下傳承掌握人性的重點(diǎn)增進(jìn)與客戶之間的互動，做好客情的深耕與mgm理財(cái)經(jīng)理在經(jīng)過管理并經(jīng)營客戶的過程當(dāng)中，了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景，降低金融機(jī)構(gòu)人才流失率課程對象:私行理財(cái)經(jīng)理、投顧、資深理財(cái)

跨境產(chǎn)品內(nèi)容: 其他; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品（連動債）cmscmtlibormbscdo投資性結(jié)構(gòu)商品固定收益型結(jié)構(gòu)商品動態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品（cppi，tipp）2.傘形基金3.對沖基金（11種操作策略）4.巨災(zāi)基金5.藝術(shù)品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd（dcs）雙元理財(cái)10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率

授課見證

王維仁還沒有發(fā)布授課見證

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