王維仁
                    
            
                    
            
                    	
              
                        	
            • 王維仁銀行財富管理講師，宜信財富集團涉外新聞發(fā)言人
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            • 擅長領域：
																財富理財
																								銷售技巧
																																                            
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            • 講師報價：
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            • 常駐城市：上海市
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            • 學員評價：
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            主講課程
            
			
            
												
            
         			
            財富業(yè)務過程管理體系及工作方法
            
          			
            流程管理
            
          			
            課程時間:6課時課程大綱:一、財富管理對于零售業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎零售銀行的運行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網(wǎng)點消失3000個網(wǎng)點，為什么？4.什么是財富管理？5.財富管理的市場有多大？機會在哪兒？6.財富管理的運作架構及經(jīng)營型態(tài)的演進二、財富管理在支行網(wǎng)點的重要性1.只是個附加業(yè)務？或是主要業(yè)務？2.為何財富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？3.四大優(yōu)質(zhì)（vip）客戶經(jīng)營策略4
            
         		
            
         						
            
         			
            保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托
            
          			
            資本運作
            
          			
            課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財富管理公司，信托公司，保險公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)
            
         		
            
         						
            
         			
            高凈值客戶營銷技巧與實戰(zhàn)運用
            
          			
            銷售技巧
            
          			
            課程目標:通過標準化營銷流程的講解和大量課堂上的實際操練，學員將：1.充分了解在與高凈值客戶進行顧問式營銷時的專業(yè)流程及重點2.提升學員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流程開始進行之前，提前預判高凈值客戶的拒絕問題并準備應對方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中，面對客戶的拒絕問題時的正確處理模式課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財經(jīng)理、私行負責人等課程時間:12小時課程大
            
         		
            
         						
            
         			
            高凈值人士客情深耕與MGM
            
          			
            銷售技巧
            
          			
            課程目標:基于銀行立場，在與客戶的互動過程當中，從詳盡的kyc過程當中，了解客戶的想法、需求和目標，建立長久的客戶關系專業(yè)化理財經(jīng)理的職能，在經(jīng)營維護客戶的過程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗向下傳承掌握人性的重點增進與客戶之間的互動，做好客情的深耕與mgm理財經(jīng)理在經(jīng)過管理并經(jīng)營客戶的過程當中，了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景，降低金融機構人才流失率課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財
            
         		
            
         						
            
         			
            跨境產(chǎn)品內(nèi)容
            
          			
            其他
            
          			
            課程時間:6課時課程大綱:1.保本結構型產(chǎn)品（連動債）cmscmtlibormbscdo投資性結構商品固定收益型結構商品動態(tài)調(diào)整型結構商品（cppi，tipp）2.傘形基金3.對沖基金（11種操作策略）4.巨災基金5.藝術品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd（dcs）雙元理財10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率
            
         		
            
         						
            
         			
            私人銀行客戶拓展與管理
            
          			
            大客戶營銷
            
          			
            課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行2.對于私人銀行的主要業(yè)務及內(nèi)涵有整體化的概念3.實際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法，并進行實際操作課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，保險公司，家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)客戶進行管理的公司對外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈值資產(chǎn)客戶本身。課程時間:6課時課程大綱:境外私人銀行的
            
         		
            
         						
            
         			
            銀行理財規(guī)劃師入門課程
            
          			
            內(nèi)訓師培訓
            
          			
            課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.充分了解財富管理的現(xiàn)況，競爭對手，操作工具及未來發(fā)展2.提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險銷售3.了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實際內(nèi)涵，清楚了解在當前市場下，基金的技術內(nèi)涵及挑選比較方式，進行銷售4.進行客戶等級分類，維護管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容5.進行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標準銷售流程，提前設定銷售目標，并預先知道客戶
            
         		
            
         		         						
			
            
			
            
				
			
            
		
            


	
            
	
	
            
		
            
			
            授課見證
            
						
            
								
							
            
			
			
		
            

				
            

            推薦講師
            

            
	
            
	
            
		
            馬成功
            
		Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人
		
            講師課酬：
						面議
					
            
		
            常駐城市：北京市
            
		
            學員評價：
						
						
						
						
						
					
            
	
            

            

            
	
            
	
            
		
            賈倩
            
		注冊形象設計師,國家二級企業(yè)培訓師,國家二級人力資源管理師
		
            講師課酬：
						面議
					
            
		
            常駐城市：深圳市
            
		
            學員評價：
						
						
						
						
						
					
            
	
            

            

            
	
            
	
            
		
            鄭惠芳
            
		人力資源專家
		
            講師課酬：
						面議
					
            
		
            常駐城市：上海市
            
		
            學員評價：
						
						
						
						
						
					
            
	
            

            

            
	
            
	
            
		
            晏世樂
            
		資深培訓師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問
		
            講師課酬：
						面議
					
            
		
            常駐城市：深圳市
            
		
            學員評價：
						
						
						
						
						
					
            
	
            

            

            
	
            
	
            
		
            文小林
            
		實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應用專家
		
            講師課酬：
						面議
					
            
		
            常駐城市：深圳市
            
		
            學員評價：
						
						
						
						
						
					
            
	
            

            


            

			
            

            


		
		
		
	
	
	
	
	
	
		


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