銀行理財規(guī)劃師入門課程

主講老師：王維仁

課程詳情：

課程目標:

通過本課程的學習使學員能夠：

1.充分了解財富管理的現(xiàn)況，競爭對手，操作工具及未來發(fā)展

2.提升在顧問式資產配置模型下的保險銷售

3.了解在顧問式資產配置模型下公募基金的實際內涵，清楚了解在當前市場下，基金的技術內涵及挑選比較方式，進行銷售

4.進行客戶等級分類，維護管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內容

5.進行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標準銷售流程，提前設定銷售目標，并預先知道客戶所關切地問題，拒絕問題處理等細節(jié)操作

課程對象:

適合證券，銀行，保險公司，財富管理公司，家族辦公室等所有金融從業(yè)人員

課程時間:

24-30課時

課程大綱:

1.財富管理行業(yè)機運與挑戰(zhàn)

2.資產配置理論及保障型資產營銷

3.結構型產品銷售技巧（基金）

4.客戶關系經營管理與維護

5.電話營銷技巧及第五代專業(yè)銷售(professionalsellingskill–v)技巧

財富業(yè)務過程管理體系及工作方法: 流程管理; 課程時間:6課時課程大綱:一、財富管理對于零售業(yè)務轉型的重要性1.基礎零售銀行的運行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網點消失3000個網點，為什么？4.什么是財富管理？5.財富管理的市場有多大？機會在哪兒？6.財富管理的運作架構及經營型態(tài)的演進二、財富管理在支行網點的重要性1.只是個附加業(yè)務？或是主要業(yè)務？2.為何財富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？3.四大優(yōu)質（vip）客戶經營策略4

保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托: 資本運作; 課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產。課程對象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財富管理公司，信托公司，保險公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個原則3．信托財產的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

高凈值客戶營銷技巧與實戰(zhàn)運用: 銷售技巧; 課程目標:通過標準化營銷流程的講解和大量課堂上的實際操練，學員將：1.充分了解在與高凈值客戶進行顧問式營銷時的專業(yè)流程及重點2.提升學員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流程開始進行之前，提前預判高凈值客戶的拒絕問題并準備應對方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中，面對客戶的拒絕問題時的正確處理模式課程對象:私行理財經理、投顧、資深理財經理、私行負責人等課程時間:12小時課程大

高凈值人士客情深耕與MGM: 銷售技巧; 課程目標:基于銀行立場，在與客戶的互動過程當中，從詳盡的kyc過程當中，了解客戶的想法、需求和目標，建立長久的客戶關系專業(yè)化理財經理的職能，在經營維護客戶的過程中，不斷地將管理資產放大并且能夠將自身經驗向下傳承掌握人性的重點增進與客戶之間的互動，做好客情的深耕與mgm理財經理在經過管理并經營客戶的過程當中，了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景，降低金融機構人才流失率課程對象:私行理財經理、投顧、資深理財

跨境產品內容: 其他; 課程時間:6課時課程大綱:1.保本結構型產品（連動債）cmscmtlibormbscdo投資性結構商品固定收益型結構商品動態(tài)調整型結構商品（cppi，tipp）2.傘形基金3.對沖基金（11種操作策略）4.巨災基金5.藝術品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd（dcs）雙元理財10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率

授課見證

王維仁還沒有發(fā)布授課見證

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