財(cái)富業(yè)務(wù)過(guò)程管理體系及工作方法

課程時(shí)間:6課時(shí)

課程大綱:

一、財(cái)富管理對(duì)于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性

1.基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念

2.零售銀行的利潤(rùn)

3.2021年全國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為什么？

4.什么是財(cái)富管理？

5.財(cái)富管理的市場(chǎng)有多大？機(jī)會(huì)在哪兒？

6.財(cái)富管理的運(yùn)作架構(gòu)及經(jīng)營(yíng)型態(tài)的演進(jìn)

二、財(cái)富管理在支行網(wǎng)點(diǎn)的重要性

1.只是個(gè)附加業(yè)務(wù)？或是主要業(yè)務(wù)？

2.為何財(cái)富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？

3.四大優(yōu)質(zhì)（vip）客戶經(jīng)營(yíng)策略

4.潛力（mass,一般）客戶經(jīng)營(yíng)策略

三、支行網(wǎng)點(diǎn)如何做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)

1.財(cái)富管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)維度

2.前中后臺(tái)全民皆兵的協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)管理

四、理財(cái)經(jīng)理高效能的一天

如何成為優(yōu)秀的客戶經(jīng)理

一位優(yōu)秀的客戶經(jīng)理應(yīng)該具備的能力

掌握客戶需求的必勝法門(mén)

財(cái)富管理的基本概念及運(yùn)用

銷(xiāo)售流程對(duì)kyc的內(nèi)容要求及原則

kyc的目的

kyc的細(xì)節(jié)及內(nèi)容要求

kyc的內(nèi)容包含內(nèi)容

kyc的目的管理

銷(xiāo)售管理流程之開(kāi)場(chǎng)及詢問(wèn)

開(kāi)場(chǎng)白的重要性

開(kāi)場(chǎng)白，詢問(wèn)，詢問(wèn)意愿

開(kāi)場(chǎng)白與詢問(wèn)之間的連接流程

開(kāi)場(chǎng)白的話術(shù)管理，時(shí)間管理，及目的管理

需要背后的需要

5w1h，開(kāi)放式與封閉式的詢問(wèn)

銷(xiāo)售管理流程之說(shuō)明及拒絕流程處理

詢問(wèn)的過(guò)程會(huì)遇見(jiàn)的拒絕問(wèn)題

如何處理拒絕問(wèn)題中的缺點(diǎn)，懷疑，誤解，及不關(guān)心

拒絕問(wèn)題的同理心處理

考慮，想想看，思考一下，并不是拒絕

達(dá)成協(xié)議及客戶服務(wù)管理

達(dá)成協(xié)議就是要簡(jiǎn)單扼要

關(guān)單前的重要環(huán)節(jié)是個(gè)人專(zhuān)業(yè)的提升

達(dá)成協(xié)議所需要的細(xì)節(jié)處理

取得承諾的方法

處理客戶投訴的方式

客戶服務(wù)從銷(xiāo)售之后才剛剛開(kāi)始

陌生拜訪的重點(diǎn)

陌生拜訪的定位及原則

如何建立個(gè)人品牌

良好人際關(guān)系的七項(xiàng)紅利

角色扮演的演練

aida銷(xiāo)售模式

人脈經(jīng)營(yíng)管理

理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的應(yīng)用

系統(tǒng)的操作及應(yīng)用模式

五、時(shí)間管理

六、工作計(jì)劃

七、晨會(huì)-財(cái)經(jīng)播報(bào)

八、任務(wù)與客戶梳理

九、夕會(huì)復(fù)盤(pán)