龍鑫
            • 龍鑫銀行營銷管理培訓資深導師
            • 擅長領域: 銀行保險
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:深圳市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
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            新時代資產配置

            主講老師:龍鑫
            發布時間:2024-09-30 15:56:51
            課程領域:財務戰略 資產配置
            課程詳情:

            課程背景

            后疫情時代,全球經濟下行,國內政治經濟形勢嚴峻,世界格局變化莫測。在這樣的經濟環境下,投資單一門類的資產是否還是明智之舉?理財、基金、黃金、保險、股票、債券...... 到底該怎樣搭配,才能實現長期的財富增值?

            本節課程通過對投資與資產配置、構建資產組合的有效方法、提升收益有效策略的深入剖析,結合對如何選擇好公司以及股票市場、房地產、保險等重點領域投資分析與實操解讀,全面闡述資產配置的邏輯。

            課程收益

            正確認識資產配置

            熟知構建資產組合的有效方法

            熟練掌握提升收益的有效策略

            對如何選擇好公司以及股市、房地產和保險的投資配置將有深刻理解

            收獲寶貴的宏觀經濟判斷和資產配置建議

            課程對象銀行支行行長、零售分管行長、財富顧問、理財經理、大堂經理;證券公司分支機構負責人、營銷總監、投資顧問。

            課程時間1天(6小時/天)

            課程大綱

            一、正確認識資產配置

            1投資與資產配置

            2影響資產價格漲跌的風險因子

            3預測投資收益率的方法

            4四種錯誤的投資決策心理

            構建資產組合的有效方法

            1風險的另一面

            2區分可控與不可控風險

            3投資風險的“三色圖”

            4構建核心與衛星組合

            5資產配置的三個層次

            提升收益的有效策略

            1美林投資時鐘

            2按照風險屬性對常見資產的分類

            3遵循配置邏輯前提下的美林時鐘投資側重

            4判斷經濟未來走向的指標

            5判斷政策選項

            6金融政策趨勢

            7提升風險判斷能力

            8泡沫的成因

            9應對“黑天鵝”危機

            10堅守價值投資

            11價值投資實踐總結

            實操指南

            1如何選擇好公司

            好公司的質量要素

            給公司定價

            公司股價的安全邊界

            2股市

            成長股策略

            趨勢跟蹤策略

            聰明貝塔策略

            3房地產

            供給與需求

            非住宅房地產投資策略

            不動產配置的建議

            4保險

            人性與保險

            利己與利他的保險

            購買保險原則

            傳承工具

            5宏觀經濟判斷與資產配置建議

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