私募股權基金投融資實戰(zhàn)操盤

課程背景：
    回顧2018年，危機十年之后，全球經(jīng)濟依舊疲弱，市場則日顯疲態(tài);寬松不斷續(xù)杯，資產(chǎn)荒卻越發(fā)凸顯。如何跳過短期看長期，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，濾掉波動看趨勢，對今天的企業(yè)家來說尤為重要。2019全球經(jīng)濟的核心問題是什么？2019中國經(jīng)濟的核心問題是什么？2019中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇又如何？2019資本市場將迎來怎樣的政策與發(fā)展？2019企業(yè)是尋發(fā)展，還是追增長？透過問題、深入內(nèi)核，企業(yè)家需要認清發(fā)展的規(guī)律，背后的邏輯，在跌宕起伏的經(jīng)濟變革中找尋適合自身的發(fā)展之道……
    企業(yè)如何在產(chǎn)業(yè)升級的矛盾中實現(xiàn)統(tǒng)一，既能實現(xiàn)短期增長，又能兼得長期發(fā)展？企業(yè)家如何在資產(chǎn)貶值的今天，既能保住短期資本的價值，又能實現(xiàn)長期資本的增值？2018既是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的關鍵時刻，又將是財富保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅之年，不去對產(chǎn)業(yè)與資本的發(fā)展趨勢進行深度分析，或可能成為企業(yè)與人生經(jīng)營之殤！
    總理喊話：大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。當前中國市場趨勢是金融創(chuàng)新，PE/VC無疑是順應市場趨勢變化的重點投資領域。中國從無房不富進入無股權不富時代！
    2019年私募股權投資領域已經(jīng)從關注“投資能力”轉變?yōu)殛P注“退出能力”，投資人（LP）逐漸趨于成熟，中國的資本市場逐步走向理性發(fā)展階段，這標志著資本市場已經(jīng)全面進入2.0時代。
   2.0時代的資本思維已經(jīng)發(fā)生顛覆性的變化，懷揣1.0時代老舊思想的人，勢必淹沒在新的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進入2.0時代，這將是擺在全體投資人（企業(yè)家）面前的門檻。

課程收益：
● 學會如何使用股權魔法進行全產(chǎn)業(yè)鏈整合；
● 學會股權投資關于項目的篩選要素；
● 學會如何用資本思維構建企業(yè)融資通道
● 了解股權基金的管理構架；
● 運用資本工具幫助企業(yè)快速登錄資本市場；
● 優(yōu)化企業(yè)原有頂層設計與資本戰(zhàn)略規(guī)劃；
● 了解股權類基金的政策法規(guī)。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業(yè)董事長與高管、金融機構從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓、創(chuàng)業(yè)公司管理層
課程方式：實戰(zhàn)講授 案例分析 小組研討 操作演練 實操工具

課程內(nèi)容：
模塊一：股權投融資趨勢
模塊二：私募基金操作分析
模塊三：投融資項目選擇
模塊四：企業(yè)上市路徑
模塊五：融資策略與方法
模塊六：公司治理模式實操
模塊七：新資本模式設計
模塊八：跨界資本運營模式
課程大綱
第一天：上午
模塊一：股權投融資趨勢
一、中國資本市場
1. 中國資本市場發(fā)展概況
2. 中國資本市場的發(fā)展機遇
3. 多層次證券市場體系
案例分享：根據(jù)馬斯洛需求從人性的角度從新認知資本市場
二、私募股權基金市場
1. 私募股權基金概述
2. 私募市場發(fā)展歷程與未來
3. 私募的種類及其代表
案例分享：某金融機構組合式生態(tài)分散投資風險

模塊二：私募基金操作分析
一、私募股權投資基金的組織形式
1. 私募股權基金公司的治理與激勵
2. 中介機構在融資中的作用
3. 私募基金公司的財務與稅務管理
案例分享：西藏針對基金的稅收優(yōu)惠政策
二、私募基金業(yè)務操作流程
1. 企業(yè)商業(yè)模式診斷
2. 企業(yè)商業(yè)模式評估
3. 財務報表分析/財務分析方法
4. 財務報表作弊審查與風險規(guī)避
5. 風險投資的案例與個案
6. 本基金概況及特點、組織結構
7. 創(chuàng)投投資流程定目標
案例分享：投資互聯(lián)網(wǎng)公司路徑分析
三、私募股權基金的實操 募、投、管、退
1. “募”私募股權投資基金設立與募集
2. “投”私募股權基金的項目投資
3. “管”私募股權投資基金管理
4. “退”—私募股權投資基金退出機制
案例分享：某基金全程操作路徑案例解析

第一天：下午
模塊三：投融資項目選擇
一、好項目具備的八大要素
1. 產(chǎn)品針對什么場景痛點
2. 團隊互補性優(yōu)勢
3. 產(chǎn)品市場空間規(guī)模
4. 產(chǎn)品核心競爭力
5. 產(chǎn)品競爭壁壘
6. 明年財務指標預期數(shù)值
7. 使命、愿景、定位、價值觀
8. 融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個故事，融資500萬人民幣
二、好項目具備的五大基礎法則
1. 簡單利于傳播
2. 粗暴利于引流
3. 多頻形成盈利
4. 痛點形成主動
5. 剛需形成增量
案例分享：凈水器公司通過以上五大法則實現(xiàn)次年利潤翻十倍

模塊四：企業(yè)上市路徑
一、掛牌新三板與新三板投資
1. 新三板掛牌策略與實務操作
2. 新三板市場解析與企業(yè)抉擇
3. 掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報規(guī)則
4. 擬掛牌企業(yè)的市值管理與做市
案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經(jīng)公關，功虧一簣
二、企業(yè)A股上市
1. 主板上市條件與上市流程
2. 中小板上市條件與上市流程
3. 創(chuàng)業(yè)上市條件與上市流程
案例分享：一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤

第二天：上午
模塊五：融資策略與方法
一、內(nèi)部融資
1. 留存盈余與應收賬款融資
2. 票據(jù)貼現(xiàn)融資
3. 資產(chǎn)典當融資
4. 商業(yè)信用融資
二、債券投資
1. 企業(yè)債與可轉債定價與發(fā)行
2. 債券的估值、投資管理
3. 收益曲線分析與利率風險
4. 債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計算
三、股權融資
1. 股權出讓融資
2. 產(chǎn)權交易融資
3. 杠桿收構融資
4. 引進風險投資
案例分享：私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產(chǎn)業(yè)

模塊六：公司治理模式實操
一、公司治理結構框架與公司管控設計
1. 股權比例設計與股權權益設計
2. 股權層面控制權設計：投票權表決設計
3. 同股不同權，有限合伙持股，境外雙股權設計
4. 公司股東與經(jīng)營管理層間關系結構設計
案例分享：多種股東權利受損害的案例分析
二、高管股權激勵方案設計
1. 股權激勵的前提與基礎
2. 股權激勵的價值、風險與智慧
3. 多種股權激勵形式分析
4. 基數(shù)定量、崗位定量、時間定量
案例分享：一家咨詢公司通過治理后的神奇蛻變

第二天：下午
模塊七：新資本模式設計
一、實業(yè)模式轉變資本模式的3大核心法則
1. 原有企業(yè)與熱點概念無縫式結合
2. 利用痛點增加用戶與產(chǎn)品粘度
3. 互聯(lián)網(wǎng) 如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本
案例分享：一個名不見經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍
二、可持續(xù)性的投資模式設計
1. 基金模式創(chuàng)新與投資機制的設計
2. 企業(yè)成長的價值導航分析
3. 平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟與玩家經(jīng)濟
案例分享：一家咖啡廳還沒開業(yè)，就已經(jīng)有了幾百名固定消費者

模塊八：跨界資本運營模式
一、傳統(tǒng)企業(yè)轉型升級模式
1. 消費者 股東模式
2. 上下游組合模式
3. 傍大款模式 4. 免費 跨界模式
案例分享：瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生
二、新興企業(yè)轉型升級模式
1. 期權模式
2. 眾籌模式 3. 平臺模式 4. 倒貼模式
案例分享：得資本者得天下