【培訓對象】 【培訓收益】 投資理財 一、 理財原理 1. 理財規劃基本內涵 2. 理財規劃核心內容 3. 理財規劃主要工具 4. 理財規劃風險管理 二、 理財規劃之投資規劃 1. 投資規劃 2. 投資決策 3. 投資目標與資產配置 4. 稅收籌劃 5. 財產分配與傳承規劃 6. 退休養老規劃 三、 理財規劃-信托 1. 個人信托與子女教育 2. 信托的類別 3. 理財規劃基本流程 四、 銀行內部環境營造一 1. 理財價值觀 2. 理財目標設定 3. 家庭資產負債表 4. 家庭現金流量表 五、 理財規劃的流程 1. 收集客戶信息 2. 分析客戶財務狀況 3. 制定理財方案 4. 執行理財方案 5. 持續理財服務 6. 客戶關系管理CRM 六、 具體理財講座實戰演練 開啟財富之門-投資理財 1. 全球經濟及宏觀經濟 2. 房價及政策解讀 3. 投資理財分析 4. 股市講解 5. 金融投資的優勢 6. 金融理財產品的介紹 7. 如何進行操作及后期的服務 產品銷售 一、 業務成功學 上 1. 導語 2. 營銷導向的組織管理 3. 管理技術的重點 4. 金牌業務員的魅力 二、 業務成功學 下 1. 市場管理概念 2. 業務計劃能力 3. 目標管理能力 4. 金融商品專家 5. 業務拓展能力 6. 業務團隊管理能力 三、 公關力與溝通力 1. 商談展開策略 2. 商談溝通技巧 3. 溝通風格測試 4. 溝通談判 5. 待客技巧 四、 客戶選擇 1. 客戶尋找 2. 客戶調研 3. 客戶需求 4. 客戶評估 5. 客戶選擇 五、 商品銷售技巧 1. 初級銷售技巧 2. 高級銷售技巧 六、 金融產品銷售實務一 七、 金融產品銷售實務二 1. 個人金融產品 2. 企業金融產品 八、 金融產品銷售實務三 1. 金融理財產品 2. 代理產品 九、 金融產品銷售實務四 1. 客戶拒絕處理技巧 十、 金融產品銷售實務五 1. 銷售締結技術 附： 1. 達標管理表 2. 開發客戶和管道方法表
