牟青
            • 牟青大額保單實戰銷售培訓專家
            • 擅長領域: 顧問式營銷 溝通技巧 理財規劃
            • 講師報價: 面議
            • 常駐城市:天津市
            • 學員評價: 暫無評價 發表評價
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            保險金信托理論與實務

            主講老師:牟青
            發布時間:2024-09-13 15:20:01
            課程領域:市場營銷 銀保營銷
            課程詳情:

            課程背景

            保險金信托作為財富管理和傳承工具,既能解決遺囑傳承風險高、債務隔離功能缺失、私密性差等問題,也可以解決人壽保險財富分配不靈活的問題,同時,相較于家族信托擁有門檻更低的先天優勢,因此,成為了高凈值客戶財富規劃不可替代的工具。本課程來自專業的金融從業者實戰經驗,以通俗易懂的方式教會學員保險金信托理論知識和面談技巧,提升學員的大額壽險保單成交能力。

            課程收益

            理解并掌握保險金信托基礎知識

            學會保險金信托客戶需求分析及常見客戶畫像

            通過經典案例深入理解保險金信托的意義

            掌握保險金信托成交面談技巧

            課程特色通俗易懂的教學語言;化繁為簡的思維方式;專業實用的銷售技巧

            課程對象保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經理、財富公司理財師

            課程時間6小時

            課程大綱


            一、保險金信托基礎知識

            1、信托溯源與概念

            中國家族信托的理念原型:范式義莊

            信托的起源:非羅馬公民的傳承需求

            《信托法》對信托的定義

            英美法系與大陸法系下的信托對比

            2、保險金信托概述

            家族信托的定義

            家族信托的主要功能

            保險金信托的定義

            保險金信托的基本結構

            3、保險金信托案例解析

            4、保險金信托操作流程與標準

            二、保險金信托客戶需求分析及常見客戶畫像

            1、保險金信托的主要功能

            財富傳承安排

            風險隔離

            財富的保值增值及分配管理

            保密和稅務籌劃

            2、保險金信托客戶風險及需求分析

            保險金信托的客群分析

            不同年齡階段客戶的風險及需求分析

            3、保險金信托常見客戶畫像

            離異的單親母親

            陪讀母親

            幸福的中老年夫婦

            創業拼搏中的民營企業主

            鉆石王老五

            帶兒女再婚的夫婦

            三、通過經典案例看保險金信托

            1、保險金信托的意義

            2、保險金信托經典案例

            資產傳承-許世勛信托經典案例

            家企隔離-杜鵑助黃光裕東山再起

            婚姻資產保全-默多克與第三任妻子鄧文迪

            4、保險金信托三種模式比較

            保險金信托1.0案例解析及優缺點

            保險金信托2.0案例解析及優缺點

            保險金信托3.0的優勢

            四、保險金信托成交面談技巧

            1、如何有效實現客戶KYC

            2、如何應用案例打動客戶

            3、如何順利完成簽約落單

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