課程目標:
1、讓學員掌握財富管理、理財規劃、資產配置等方面的專業知識；
2、讓學員掌握中高端客戶的財富管理需求及保險資產配置的知識；
3、讓學員掌握運用財富管理知識與中高端客戶進行專業上的溝通；
4、讓學員掌握大額保單的開發和營銷技能，并做出資產配置方案。
課程對象:
適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人
課程時間:
1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）
課程大綱:
第一模塊：財富管理的環境分析
第一節：財富增值環境分析
第二節：財富保值環境分析
第三節：財富傳承環境分析
第四節：財富安全環境分析
第二模塊：財富管理的利弊選擇
第一節：不同人群的財富觀念
第二節：不同人群的風險偏好
第三節：投資理財工具的選擇
第三模塊：財富管理的資產配置
第一節：資產配置的參考標準
第二節：資產配置的決策依據
第四模塊：保險是財富管理標配
第一節：財富管理離不開保險
第二節：中高端客戶保險需求
第三節：大額保單的保險營銷
