課程收益
2 全面掌握PE的投資邏輯與組織形式
2 全面掌握PE的盈利模式與產品設計
2 全面掌握PE募集的9大流程和14大投資流程
2 全面掌握資管新規對PE的9大影響
2 全面掌握并購基金運作模式
2 全面掌握產業投資基金運作模式
2 全面掌握股權投資協議的3大核心內容
2 全面掌握PE投資風險控制體系
2 通過大量案例分析來講解私募股權基金的募集與運作
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
模塊一 PE的投資邏輯與組織形式
n PE的概念及其特征
n PE的種類及其匹配
n PE的投資邏輯
n PE的組織形式及其選擇
【案例分析】
模塊二 PE的盈利模式與產品設計
n GP是否要出資
n GP如何出資
n 管理費如何收取
n 收益如何分配
n 基金產品設計的6個方面
n 基金產品設計的4種模式
【案例分析】
模塊三 PE募集流程與投資流程
n PE的9大募集流程
n PE的14大投資流程
【案例分析】
模塊四 資管新規對PE的9大影響
n 合格投資者問題
n 投向的合規問題
n 結構化產品的杠桿問題
n 產品推介中的保底收益問題
n 運作中形成“資金池”問題
n 關聯交易問題
n 運作中策略變動問題
n 信息披露與風險提示問題
n 退出問題
【案例分析】
模塊五 并購基金
n 并購基金的種類
n 并購基金的運作模式
n 并購基金的5大投資要素
n 并購基金的退出方式
【案例分析】
模塊六 產業投資基金
n 公共投資者主導模式
n 財務投資者主導模式
n 專業投資者主導模式
n 產業基金的方案設計
【案例分析】
模塊七 股權投資協議的3大核心內容
n 投資意向書（Termsheet）
? 什么是投資意向書
? 投資意向書的作用
? 投資意向書的效力
? 投資意向書的核心條款
n 投資先決條件條款
? 陳述與保證條款
? 交割條件條款
n 投資協議10大核心條款
? 投資金融工具條款
? 投資估值條款
? 反攤薄條款
? 分期投資條款
? 公司控制權的競取條款
? 管理層的肯定性和否定性條款
? 回購權
? 共同賣股權
? 強賣權
? 清算優先權
【案例分析】
模塊八 PE投資風險控制體系
n PE投資存在的6大風險
n PE項目選擇風險控制
n PE項目管理風險控制
n PE單個項目風險控制
【案例分析】
