盡職調(diào)查與企業(yè)估值

課程收益

全面掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容

全面掌握公司基本情況盡職調(diào)查

全面掌握如何開(kāi)展行業(yè)盡職調(diào)查工作

全面掌握如何開(kāi)展業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作

全面掌握如何開(kāi)展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作

全面掌握企業(yè)估值的一般方法

全面掌握可比公司法下的幾種估值方法

全面掌握幾類典型項(xiàng)目的估值方法

全面掌握對(duì)賭協(xié)議、種類、對(duì)賭方法、對(duì)資本運(yùn)作的影響及其風(fēng)險(xiǎn)

運(yùn)用大量案例分析和討論來(lái)加深學(xué)員對(duì)課程的理解

課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛(ài)好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  盡職調(diào)查概述

盡職調(diào)查的目的

盡職調(diào)查的方法

盡職調(diào)查應(yīng)遵循的原則

盡職調(diào)查的特點(diǎn)、種類

盡職調(diào)查的主要內(nèi)容

模塊二  基本情況調(diào)查

設(shè)立與發(fā)展歷程

組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易

業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

高管人員調(diào)查

風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)

模塊三  行業(yè)盡職調(diào)查

行業(yè)類別

行業(yè)宏觀政策

行業(yè)概況及競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

行業(yè)產(chǎn)品鏈

模塊四  業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

采購(gòu)情況

生產(chǎn)情況

銷售情況

技術(shù)及研發(fā)情況

模塊五  財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料

會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)

財(cái)務(wù)比率分析

與損益有關(guān)的項(xiàng)目

與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目

現(xiàn)金流量

納稅情況

模塊六  企業(yè)估值一般方法

什么是企業(yè)估值

影響企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的主要因素

市場(chǎng)價(jià)值與內(nèi)在價(jià)值的關(guān)系

四種基本估值方法

估值如何確定

天使輪、A輪、B輪、C輪、Pre-IPO如何估值

【案例分析】

模塊七  可比公司法的幾種常用方法

市盈率法（P/E）

市凈率法（P/B）

市銷率法（P/S）

市值和用戶流量之比(P/U)

企業(yè)價(jià)值法（EV/EBITDA）

【案例分析】

模塊八  幾類典型項(xiàng)目的估值方法

天使項(xiàng)目估值

非上市項(xiàng)目估值

上市項(xiàng)目估值

互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目估值

【案例分析】

模塊九  對(duì)賭協(xié)議

對(duì)賭協(xié)議及其種類

對(duì)賭協(xié)議的主要內(nèi)容

對(duì)賭協(xié)議的四大風(fēng)險(xiǎn)

簽訂對(duì)賭協(xié)議時(shí)應(yīng)關(guān)注的細(xì)節(jié)

證監(jiān)會(huì)/交易所對(duì)對(duì)賭協(xié)議的認(rèn)定

【案例分析】