課程收益

全面掌握3大并購方式

全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)

全面掌握股權(quán)收購常見的法律關(guān)注點

全面掌握資產(chǎn)收購常見的法律關(guān)注點

全面掌握5大并購環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理

全面掌握海外并購風(fēng)險管理的特殊性

運用實操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  并購方式

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

什么是并購

為什么要并購

并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）

【案例分析】

模塊二  并購交易結(jié)構(gòu)

購買企業(yè)與購買企業(yè)財產(chǎn)

購買老股與增發(fā)股份

購買部分股份 期權(quán)

購買含權(quán)債券

利潤分享結(jié)構(gòu)

資本性融資租賃結(jié)構(gòu)

承擔債務(wù)模式

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)模式

交易結(jié)構(gòu)的選擇

【案例分析】

模塊三  股權(quán)收購常見的法律關(guān)注點

擬收購股權(quán)本身存在權(quán)利瑕疵

出讓方原始出資行為存在瑕疵

主體資格瑕疵

主要財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利風(fēng)險

重大債權(quán)債務(wù)風(fēng)險

訴訟、仲裁或行政處罰風(fēng)險

稅務(wù)、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標準風(fēng)險

勞動用工風(fēng)險

受讓方控制力風(fēng)險

【案例分析】

模塊四  資產(chǎn)收購常見的法律關(guān)注點

資產(chǎn)的合法性

資產(chǎn)的完整性

資產(chǎn)是否存在他項權(quán)利

資產(chǎn)是否存在糾紛或潛在糾紛

資產(chǎn)取得程序的合法性

【案例分析】

模塊五  5大并購環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理

并購風(fēng)險管理概述

交易計劃環(huán)節(jié)風(fēng)險管理

盡職調(diào)查環(huán)節(jié)風(fēng)險管理

交易合同環(huán)節(jié)風(fēng)險管理

交易過渡期環(huán)節(jié)風(fēng)險管理

整合環(huán)節(jié)

【案例分析】

模塊六  海外并購風(fēng)險管理的特殊性

國家安全審查風(fēng)險

境外政治法律制度風(fēng)險

并購目標企業(yè)風(fēng)險

交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險

并購合同及法律文件風(fēng)險

并購團隊選擇風(fēng)險

【案例分析】