上市公司并購重組流程及關(guān)鍵問題

課程收益

1. 全面掌握上市公司并購重組類型及模式

2. 全面掌握上市公司并購重組審核流程

3. 全面掌握上市公司并購重組審核重點(diǎn)

4. 全面掌握盡職調(diào)查環(huán)節(jié)應(yīng)特別關(guān)注的問題

5. 全面掌握上市公司并購重組8大法律問題

6. 運(yùn)用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對(duì)課程的理解

課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  上市公司并購重組

n 并購方式

n 支付方式

n 上市公司并購重組類型

n 上市公司并購重組模式

【案例分析】

模塊二  上市公司并購重組審核流程

n 重組預(yù)案披露

n 受理

n 預(yù)審

n 重組委會(huì)議

n 審結(jié)

【案例分析】

模塊三  上市公司并購重組審核重點(diǎn)

n 交易價(jià)格公允性

n 盈利預(yù)測(cè)

n 持續(xù)盈利能力

n 資產(chǎn)權(quán)屬

n 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

n 關(guān)聯(lián)交易

n 債權(quán)債務(wù)處置

n 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)

n 內(nèi)幕交易

n 合同關(guān)鍵條款

n 借殼上市關(guān)注點(diǎn)

【案例分析】

模塊四  盡職調(diào)查環(huán)節(jié)應(yīng)特別關(guān)注的問題

n 股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點(diǎn)

n 勞動(dòng)法律盡職調(diào)查9大重點(diǎn)

n 隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法

【案例分析】

模塊五  上市公司并購重組8大法律問題

n 或有負(fù)債問題

n 或有風(fēng)險(xiǎn)防范問題

n 補(bǔ)償和免責(zé)問題

n 房產(chǎn)土地問題

n 員工事項(xiàng)問題

n 公司治理問題

n 分手費(fèi)問題

n 付款節(jié)奏問題

【案例分析】