當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境及公司信貸與授信業(yè)務(wù)全流程管理

第一章 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和重點(diǎn)政策

1. 當(dāng)前中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)

2. 當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策要點(diǎn)

3. 當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的監(jiān)管思路和監(jiān)管主線

4. 疫情對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的影響要點(diǎn)

5. 未來中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)的主要挑戰(zhàn)

6. 未來中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)

7. 當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)的主要思考

8. 當(dāng)前重點(diǎn)支持行業(yè)和重點(diǎn)投放行業(yè)

9. 《民法典》基本要點(diǎn)及影響：

l 《民法典》的主要內(nèi)容，立法目的和法律調(diào)整對(duì)象

l 對(duì)商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的主要影響：

2 擔(dān)保與保證合同

2 抵押權(quán)

2 質(zhì)權(quán)

2 借款合同

2 訴訟時(shí)效

2 隱私權(quán)和個(gè)人信息保護(hù)

2 其他

第二章 對(duì)公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點(diǎn)

1. 貸前調(diào)查，客戶營(yíng)銷與理解客戶： 

l 客戶準(zhǔn)入與如何選擇客戶

l 信貸客戶準(zhǔn)入需要考慮的問題

l 客戶策略與客戶拜訪

l 客戶策略與計(jì)劃的制定

l 什么是控制力

l 貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l 貸前調(diào)查注意事項(xiàng)要點(diǎn)

l 民營(yíng)企業(yè)與中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一些特點(diǎn)

l 民營(yíng)企業(yè)與中小企業(yè)貸前調(diào)查的要點(diǎn)

l 大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營(yíng)企業(yè)授信的差異點(diǎn)

l 理解關(guān)鍵控制人

l 理解客戶戰(zhàn)略與策略

2. 好客戶不一定是好選擇

3. 對(duì)于“壘大戶”的思考

4. 行業(yè)分析與客戶理解

l 行業(yè)分析的主要方法

l 理解企業(yè)生命周期

l 生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

l 周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l 總結(jié)：如何分析一個(gè)行業(yè)

l 其他分享

5. 對(duì)授信額度的理解：

l 授信額度是不是越大越好

l 如何看減少授信額度

l 如何看分期還本或者提前部分還本

6. 授信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及其思考

l 商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2 大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2 中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l 客戶的需求

l 客戶的資金用途

l 現(xiàn)金流與還款期

l 從產(chǎn)品上控制風(fēng)險(xiǎn)

l 從合同上控制風(fēng)險(xiǎn)

7. 理解客戶的第二還款來源

8. 進(jìn)階：商業(yè)銀行的其他還款來源

9. 保證人的擔(dān)保能力思考與衡量

10. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔(dān)保如何思考

11. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識(shí)別，如何理解

12. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對(duì)子公司的控制力

13. 如何分析一些典型的行業(yè)

l 行業(yè)特點(diǎn)

l 經(jīng)營(yíng)方式與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

14. 其他分享

第三章 如何進(jìn)行信用分析 

1. 常用的財(cái)務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長(zhǎng)能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2. 現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財(cái)務(wù)比率

3. 企業(yè)三張財(cái)務(wù)報(bào)表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目介紹

l 三張財(cái)務(wù)報(bào)告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l 資產(chǎn)負(fù)債表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略判斷；資金來源與運(yùn)用平衡；

l 損益表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l 現(xiàn)金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點(diǎn)；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

4. 如何進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：要點(diǎn)分享

5. 其他分享

第四章 對(duì)公信貸與授信業(yè)務(wù)貸后管理要點(diǎn)

1. 如何理解貸后管理的重要性

2. 貸后管理的主要工作

3. 貸后管理中我們應(yīng)該如何去做

4. 貸后管理與客戶策略調(diào)整

5. 如何看隱形負(fù)債和隱形債務(wù)

l 什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

l 如何識(shí)別隱形債務(wù)

l 如何處理隱形債務(wù)

6. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l 交叉分析財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

l 驗(yàn)證合理性

l 理解三流合一

l 銀行流水和各類費(fèi)用如何看

l 如何看客戶的應(yīng)收

l 如何看客戶的存貨

l 如何驗(yàn)證銷售收入

l 理解客戶經(jīng)營(yíng)的周期性

l 周期性下如何思考融資產(chǎn)品

l 其他分享

7. 如何識(shí)別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴(kuò)張

l 如何識(shí)別過度負(fù)債與融資

l 如何判斷客戶的償債能力

l 相關(guān)案例

8. 貸后檢查

l 一般做法和要點(diǎn)

l 貸后檢查報(bào)告的撰寫

l 其他分享

9. 貸后追蹤的主要工作

10. 貸后檢查要點(diǎn)

11. 早期預(yù)警信號(hào)

l 中國(guó)企業(yè)一般的違約/信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展演化路徑

l 內(nèi)部預(yù)警信號(hào)

l 外部預(yù)警信號(hào)

l 關(guān)注中小企業(yè)控制人的跑路風(fēng)險(xiǎn)

l 如何識(shí)別中小企業(yè)的跑路風(fēng)險(xiǎn)

l 如何應(yīng)對(duì)與處理預(yù)警信號(hào)

l 如何應(yīng)對(duì)預(yù)警信號(hào)：最佳做法

l 其他分享

12. 不良與催收

l 主要的清收方式

l 判斷客戶的還款能力與意愿

13. 總結(jié)