主講課程
- 私人銀行的營銷大單——與企業戶的相生相愛
- 銷售技巧
- 課程背景：私人銀行客戶的圈層中，近60%以上多是大，中，小型企業主。私人銀行的業務通常圍繞著家族的私人銀行業務。對于企業主與私人銀行在本業經營及其關聯性亦是有重大合作的。而且私人銀行的營銷大單是從這理來的。在國內，私人銀行的經營模式有三大類，家族辦公室，投資銀行，全能銀行；倒不如說，國內私人銀行的業務有三大板塊：大零售，大資管，大投行。企業主的私人銀行客戶在大資管，大投行及全能銀行中多有可以合作的
- 私人銀行客戶的投資再沖刺——S基金篇
- 投融資
- 課程背景：私人銀行客戶的定義，若從賬戶中管理資產總額的角度來闡釋，每家銀行單一賬戶100萬美元至單一賬戶5000萬美元的開戶門檻，各自對應的客戶圈層完全不同。但是從每家銀行對私人銀行客戶的服務內容，組織架構設計，客戶回饋大數據運用，運營方式，等等。私人銀行客戶的基本輪廓及辨識度是非常雷同的：（1）投資產品組合；（2）風險可控，可承擔部分風險；（3）不求高收益，只求穩定收益；（4）可持有單一投資產品
- 同頻服務——高端私人銀行客戶的投資心理學
- 投融資
- 課程背景：高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎下，對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關系很好，壞的是對整個客戶的投資組合的績效要擔負大部分責任。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門藝術，值得玩味。建立投資理念的工作，除了平時的交流外，推薦投資類書籍，推薦公司舉辦的論談，不時安排IC到訪說明，發送市場專家的評論，都是不錯
- 推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進
- 銀行保險
- 課程背景：私人銀行業起源于16世紀的歐洲，經歷過全世界大大小小的戰爭，天災，人禍，私人銀行業的市場規模仍然持續成長，而且多樣化。產業核心是服務，服務的核心是私人銀行家的素質及專業。加上時代的不斷演變，高素質，強專業，經驗豐富的私人銀行家就灸手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問的接近親人關系，私人銀行家已有世襲制度的事實的存在了。海外家族信托是**的例子，家族財富傳承下一代。家族信托的投資顧問也交接
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