授課對象
二級分、支行產品經理、營銷主管、好的客戶經理
課程時間
3小時（培訓）
課程目標
1.理解權益類型投資的本質
2.掌握科學的風險控制策略
3.學會大額股基加強版定投
4.實現基金產品營銷的目標
課程大綱
一、投資 · 更新觀念
1.權益類投資在財富管理中的功能定位
2.“收益”與“風險”之間的辯證關系
二、投資 · 走出誤區
1.投資者面臨的兩大類風險：
a)選股風險：買什么？
b)選時風險：什么時候買和賣？
2. “七賠兩平一賺”的心理因素分析：
a)為什么大多數人做不到“別人貪婪的時候恐懼”？
b)為什么大多數人會買雞蛋但是不會買股票？
c)為什么大多數人賺了不想走賠了也不想走？
三、投資 · 科學配置
1.壹級資產配置的核心是風控：適度配置設上限（公式）
2.二級資產配置的關鍵是賺錢：科學投資成反比（表格）
一、基金 · 操作策略
1.找到聰明的“機器人”：大額股基加強版定投
a)多少算“大額”？
b)怎樣選“股基”？
c)什么叫“加強版”？
d)幾個有關“定投”的常見問題
2.定投賺錢的關鍵：傻傻的買、聰明地賣
二、基金 · 產品營銷
1.找到基金的目標客戶
a)有“經驗”的投資者：解套與賺錢策略
b)沒“膽量”的有錢人：配置與保本方法
2.用正確的姿勢“賣基金”
3.用正確的方法處理投資中的盈與虧
