《投資銀行業(yè)務(wù)與金融市場(chǎng)》

課程背景

投資銀行業(yè)務(wù)是資本市場(chǎng)中的主要媒介，在我國(guó)的金融市場(chǎng)與多層次資本市場(chǎng)中通常以金融衍生業(yè)務(wù)、代理證券、投資基金托管、信息咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)作為投資銀行業(yè)務(wù)的主要表現(xiàn)。

本課程通過(guò)講解與分析當(dāng)前我國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)與金融市場(chǎng)風(fēng)口的前沿業(yè)務(wù)，以及宏觀(guān)紀(jì)濟(jì)下投行業(yè)務(wù)與金融市場(chǎng)的趨勢(shì)與變化。讓參與學(xué)習(xí)者更加明晰投行業(yè)務(wù)的務(wù)實(shí)操作與發(fā)展。

課題對(duì)象：投資銀行人員、銀行對(duì)公業(yè)務(wù)條線(xiàn)、投資顧問(wèn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、公司高管

主    講：仝國(guó)棟

課    時(shí)：1/2/3/6/12天（6/72課時(shí)）

課程綱要

一、            現(xiàn)代金融與投資銀行業(yè)務(wù)

1、    經(jīng)濟(jì)學(xué)與貝葉斯理論

2、    解讀金融史，讀懂貨幣雛形走向現(xiàn)代金融（包含：貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)）

3、    接開(kāi)真實(shí)面紗——還原投資銀行的本質(zhì)

4、    投行業(yè)務(wù)在中國(guó)的經(jīng)典案例（金戈鐵馬下的中國(guó)市場(chǎng)）

5、    當(dāng)前投資銀行業(yè)務(wù)的主場(chǎng)分類(lèi)（銀行市場(chǎng)中的投行業(yè)務(wù)與證券市場(chǎng)的投行業(yè)務(wù)）

6、    投行業(yè)務(wù)的多元?jiǎng)?chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)（股市、債市、匯市）

案例：大摩的拆分

      藍(lán)色光標(biāo)（300058）并購(gòu)業(yè)務(wù)中的銀行投資銀行業(yè)務(wù)

浦發(fā)的多元市場(chǎng)布局

   目的：認(rèn)知資本市場(chǎng)與金融市場(chǎng)的差別

         從單體思維進(jìn)入多元思維結(jié)構(gòu)的全牌照金融

二、投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)操的完整觀(guān)

1、貨幣市場(chǎng)的投行價(jià)值

商業(yè)銀行市場(chǎng)（銀行間市場(chǎng)）

民間借貸市場(chǎng)（延伸的第三方資金管理搭橋業(yè)務(wù)、融資租賃與金融保理）

債券市場(chǎng)（融資券與私募債）

金融租賃市場(chǎng)與融資租憑市場(chǎng)

2、投資銀行---銀行金融業(yè)務(wù)與非銀金融市場(chǎng)

重新定義通道業(yè)務(wù)的價(jià)值

與銀行、與信托、與基金、與券商、與保險(xiǎn)、與期貨、與市場(chǎng)

3、銀行投行業(yè)務(wù)與股權(quán)市場(chǎng)（別被表面的光鮮所誤導(dǎo)，讀懂如下事件的實(shí)質(zhì)）

公募市場(chǎng)

v  證券發(fā)行上市、借殼與市場(chǎng)價(jià)值管理

v  產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)、三板、OTC市場(chǎng)

        證券交易市場(chǎng)（基金渠道與結(jié)構(gòu)化通道）

私募股權(quán)市場(chǎng)

v  PE、VC各有不同、各有側(cè)重

v  股權(quán)私募投資理財(cái)計(jì)劃

v  股權(quán)投資理財(cái)計(jì)劃的要點(diǎn)

v  股權(quán)投資理財(cái)計(jì)劃的收益點(diǎn)

4、投資銀行---債券業(yè)務(wù)

公司債的模式分析及應(yīng)用

企業(yè)債的模式分析及應(yīng)用

銀行債的模式分析及應(yīng)用

短融券的模式分析及應(yīng)用

私募債的模式分析及應(yīng)用

5、投資銀行---表外融資業(yè)務(wù)

理財(cái)池的功能及業(yè)務(wù)開(kāi)展

表外資金池的功能及結(jié)構(gòu)交易

項(xiàng)目池的功能及通道路徑

6、投資銀行---產(chǎn)業(yè)基金模式

貨幣政策與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的綜合展望

微觀(guān)結(jié)構(gòu)的不同分類(lèi)及產(chǎn)業(yè)特征

政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金

主題基金與PPP基金模式（“淡馬錫”模式）

未來(lái)產(chǎn)業(yè)的展望（七大新興產(chǎn)業(yè)）

產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建模型

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期

優(yōu)選產(chǎn)業(yè)，運(yùn)營(yíng)中的“募、投、管、退”

投資周期、及回報(bào)分析

7、投行業(yè)務(wù)---資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理計(jì)劃的成立

單一客戶(hù)定向資產(chǎn)管理服務(wù)

多個(gè)客戶(hù)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

以客戶(hù)特定目的展開(kāi)的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

托管業(yè)務(wù)、項(xiàng)目中間顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)

為客戶(hù)選擇最佳交易對(duì)象提供篩選咨詢(xún)服務(wù)

8、資產(chǎn)證券化

一級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)投資

一級(jí)半市場(chǎng)的融資業(yè)務(wù)

二級(jí)市場(chǎng)的市值管理業(yè)務(wù)

新三板業(yè)務(wù)

上市公司的并購(gòu)與重組

企業(yè)并購(gòu)重組的主要方法與模型

外延式擴(kuò)張與內(nèi)生性增長(zhǎng)

9、混合所有制的融資模式

國(guó)有企業(yè)改革模式

混改中的資產(chǎn)證券化

混改中的并購(gòu)重組

混改中的定向增發(fā)

混改中的股權(quán)激勵(lì)

國(guó)企中供給側(cè)改革

10、投資銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

借勢(shì)不同的渠道進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)

券商渠道的合作開(kāi)發(fā)

投資公司的合作開(kāi)發(fā)

信托平臺(tái)的合作開(kāi)發(fā)

政府產(chǎn)業(yè)新區(qū)與扶持項(xiàng)目的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)W習(xí)平臺(tái)的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

案例：

平安集團(tuán)的成長(zhǎng)；從保險(xiǎn)到全產(chǎn)業(yè)鏈金融（全案例解析）

前海梧桐并購(gòu)基金的發(fā)展與業(yè)務(wù)整合

“寶萬(wàn)之爭(zhēng)”的始前尾后分析

 目的：了解資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)模式有哪些，掌握主要運(yùn)作模式，種類(lèi)業(yè)務(wù)模式下的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)開(kāi)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如何把控風(fēng)險(xiǎn)

                                                講師簡(jiǎn)介：仝國(guó)棟老師

歷史專(zhuān)業(yè)出身、對(duì)于宗教、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理、心理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域并行研究，曾與國(guó)內(nèi)知名的資本團(tuán)隊(duì)并肩，曾創(chuàng)造2年實(shí)現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。實(shí)地參與資本市場(chǎng)的收購(gòu)，運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)整合等；并多方面實(shí)現(xiàn)商業(yè)投融資、企業(yè)兼并、重組以及再融資。熟知我國(guó)金融體系運(yùn)作，對(duì)資本市場(chǎng)有著獨(dú)到的思路與見(jiàn)解。先后在國(guó)內(nèi)多家企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)有過(guò)不數(shù)勝舉的培訓(xùn)與分享。

曾就職于華為技術(shù)有限公司高級(jí)培訓(xùn)師；中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理；深圳市年富實(shí)業(yè)公司綜合管理部總監(jiān)、項(xiàng)目整合經(jīng)理。任職于武漢某股份公司（上市公司）監(jiān)事會(huì)主席、控股子公司總經(jīng)理、董事、深圳市東金財(cái)富管理有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、深圳鑫正元投資有限公司總經(jīng)理、深圳市科技企業(yè)協(xié)會(huì)理士。

早期從事PE投資，國(guó)內(nèi)企業(yè)收購(gòu)、企業(yè)盡職調(diào)查、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目整合、參與上市公司的并購(gòu)與相關(guān)資產(chǎn)重組工作。熟悉我國(guó)證券市場(chǎng)，具有企業(yè)上市與資源整合方面的經(jīng)驗(yàn)。并在證券投資、企業(yè)融資、信托發(fā)行、資本運(yùn)營(yíng)方面有著多年的研究與實(shí)踐。

參與過(guò)項(xiàng)目如：

上市公司――云南南天信息的聯(lián)合收購(gòu)、海南第一投資的債務(wù)重組、陜西西安旅游股份的收購(gòu)、陜西陜鼓動(dòng)力股份的轉(zhuǎn)讓、浙江士蘭微股份的非公開(kāi)發(fā)行、湖北國(guó)藥股份的收購(gòu)、道博股份資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、深大通控股等等……

非上市公司――湖北金華食品收購(gòu)、南昌三醫(yī)國(guó)有企業(yè)改制、河南新鄉(xiāng)輝縣煤礦資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、襄樊熱電廠(chǎng)資產(chǎn)出讓、湖北襄樊水廠(chǎng)改制、四川大新醫(yī)藥股權(quán)投資、蘇鋼聯(lián)合入駐等等……