《資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)》

課程時(shí)間

1天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象

企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。

授課方式

實(shí)戰(zhàn)講授 案例分析 小組研討 操作演練 實(shí)操工具

課程內(nèi)容

特點(diǎn)： 課程大部分案例是本人作為上市公司總裁親歷的事件。

第壹章、資本運(yùn)營(yíng)的三大基本任務(wù)

第壹節(jié)、金融市場(chǎng)與資本市場(chǎng)

第貳節(jié)、資本運(yùn)營(yíng)概述

第三節(jié)、融資

第四節(jié)、并購(gòu)

第六節(jié)、上市

第貳章、企業(yè)融資

第壹節(jié)、企業(yè)融資周期與融資渠道

第貳節(jié)、五級(jí)價(jià)值增值

第三節(jié)、案例： 大連港入股錦州港實(shí)現(xiàn)五級(jí)增值

第四節(jié)、債務(wù)融資（信貸、債券、過橋）

第五節(jié)、租賃融資（租金計(jì)算、合同范式）

第六節(jié)、股權(quán)融資（領(lǐng)投 跟投模式）

第七節(jié)、案例：無錫尚德實(shí)現(xiàn)私有化的功臣：過橋貸款

第三章、企業(yè)私募股權(quán)融資

第壹節(jié)、流程與操作方法

第貳節(jié)、投資入股價(jià)格

第三節(jié)、商業(yè)計(jì)劃書的編制與路演

第四節(jié)、特殊權(quán)利條款與復(fù)合證券工具

第五節(jié)、對(duì)賭協(xié)議

第六節(jié)、案例：蒙牛傳奇

第四章、已上市公司再融資

第壹節(jié)、定增

第貳節(jié)、親歷案例：農(nóng)業(yè)食品上市公司通過定增成功實(shí)現(xiàn)實(shí)際控制人變更

第貳節(jié)、配股：目前不屬于主流

第貳節(jié)、可轉(zhuǎn)債：牛熊騎墻

第五章、并購(gòu)重組

第壹節(jié)、并購(gòu)融資 （并購(gòu)貸、并購(gòu)基金、優(yōu)先股、管理層）

親歷案例： 開啟PE 上市公司國(guó)內(nèi)第壹例

親歷案件：上市公司作為劣后投資人發(fā)起設(shè)立海外國(guó)際并購(gòu)基金

第貳節(jié)、借殼上市案例：美年大健康借殼江蘇三友

第三節(jié)、整體上市案例：溫氏集團(tuán)換股吸收合并大華農(nóng)（大學(xué)同系師弟操盤）

第四節(jié)、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)橫向案例：赤峰黃金定增收購(gòu)雄風(fēng)稀貴

垂直整合：永安林業(yè)定增收購(gòu)森源股份

第五節(jié)、多元化戰(zhàn)略總裁親歷案例： 生物科技上市公司定增收購(gòu)兩家互聯(lián)網(wǎng)公司

第六節(jié)、跨境并購(gòu)總裁親歷案例：農(nóng)業(yè)食品上市公司收購(gòu)巴西大糧商

第六章、上市路線圖

第壹節(jié)：國(guó)內(nèi)上市

門檻，程序、保薦機(jī)制、公司治理

證監(jiān)會(huì)通過與否定的案例剖析

第貳節(jié)：海外上市

赴港上市，展現(xiàn)新風(fēng)采，案例：草根變明星的周黑鴨

赴美上市，金融科技股的圓夢(mèng)之旅，百濟(jì)神州生物科技公司蓬勃?jiǎng)?chuàng)業(yè)

赴澳上市， 洗腳房謀大局

亞歐股市，，各有路徑