投資理財專業基礎

投資理財專業基礎

一、債券市場和債券投資

1. 債券的基本要素與債券市場

2. 債券定價與債券收益率

3. 利率的風險結構和債券評級

二、股票市場和股票投資

1. 股票與股票市場的基本特征

2. 股票定價

3. 股權投資實務

三、外匯業務

1. 匯率概念及影響匯率變化的主要因素

2. 匯率決定理論

3. 跨境金融及國際結算

4. 外匯市場的特點及外匯投資

四、基金原理與實務

1. 基金的分類、投資風險、交易規則

2. 申購份額與贖回份額計算、費用與稅收

3. 基金的業績評價

五、保險原理及實務

1. 保險的概念、基本原則

2. 大數法則與精算應用

3. 保險合同、人壽保險原理、條款及特點

4. 中國社會保險體系及養老金制度

5. 個人客戶金融資產配置

6. 國內資管業務發展路徑分析

7. 個人投資組合及資產配置策略（美林時鐘）

8. 特定客戶群金融消費特征分析