談古論今運勢管理與家族資產保全策略項目介紹 (保險沙龍版)

【培訓對象】 
績優(yōu)壽險顧問 

【培訓收益】 
● 十九大新政干貨解讀，維系客戶關系更有高度和深度 ● 面向、手相、屬相三相合一高客維護抓人性邀約更火爆 ● 正反案例來源于律所和保險銀行，由講談古論今實戰(zhàn)更多樣 ● 引經據(jù)典國學卦象總結財富管理道義，高客服務更有品味 ● 會后專業(yè)風險評估，制定專屬計劃高客“一客一議”尊享服務更有檔次 ● 十大主題案例思維模型高客對號入座，激發(fā)保險配置需求更精準 ● 談古論今中庸之道嬉笑怒罵皆成文章，雅俗共賞詼諧幽默更能接受 

 沙龍背景：

中國私人企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)的生命周期短，重復走著“一年發(fā)家，二年發(fā)財，三年倒閉”之路，做強做大的企業(yè)更是少之又少，除政策風險和企業(yè)經營風險外創(chuàng)業(yè)主們是否會利用國學易經傳統(tǒng)陰陽中庸智慧，運用面相、屬相、手相三相合一預測流年風水與化解太歲流年破局不利呢？

此課程深入淺出理論與實戰(zhàn)結合、國學與財富管理保險緊密結合談古論今雅俗共賞，啟發(fā)客戶一起探究李鴻章家族財富五代不衰秘訣，學習秦可卿紅樓財富管理保全大智慧，深挖中國富豪財富遺產稅未征收謎底，解讀十九大后財富政策風險與國家調控變化、共賞房產和遺產稅等保險籌劃智慧，品鑒當代富豪家族興旺醫(yī)養(yǎng)綜合方案解決之道，萬丈紅塵三杯酒，千秋大業(yè)一壺茶報名私信！ （喜馬拉雅音頻資料可下載推廣）

沙龍亮點：

● 國學易經理念導入健康財富運勢管理，深度邀約更容易

● 上海交大公開課御用風水大師助陣現(xiàn)場蓬蓽生輝，鎖定高客有檔次

● 茶館或酒店頂級場館談判交流美學感受心曠神怡，現(xiàn)場面談更愜意

● 談古論今雅俗共賞，秦可卿李鴻章財富與傳承理念銜接家族信托，巧妙切入有格局

● 大數(shù)據(jù)財富微檢服務啟動事半功倍，KYC與方案訂制更精準

● 姓名與八字運勢互動性強，客戶會后單獨取經異常火爆，運勢談單模式雛形形成

沙龍流程：

版本1 —— 高客版（年金傳承）

對象：高凈值客戶（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右最佳、2019年犯太歲屬相客戶）

版本2 —— 普客版（年金投資）

對象：中產客戶（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右最佳，2019年犯太歲屬相客戶）

KPI管理與執(zhí)行周期：（過往場均數(shù)據(jù)，可根據(jù)開門紅目標倒推制定）

1、累計報名：70   （報名率 17%）     2天

2、面談篩選：56   （面談率 80%）     2天

3、高客上報：311  （高客量 4.4）      0.5天

4、累計參訓：41   （參訓率 73%）     1天

5、案例萃取：50    ( 萃取率 87%）    0.5天

6、方案訂制：50   （訂制率 100%）    0.5天

7、計劃拜訪：10   （計劃率 20%）     0.5天

8、論壇邀約：48   （邀約率 56%）     7天

9、論壇到場：30    (到場率 62% )      0.5天

10意向高客：8     （高客率27%）     1天

11 意向大單：5     （意向率8%）      1天

12 小單回收：267萬                   3天

 課程方式：茶道品鑒  故事講授 客戶互動 數(shù)據(jù)采集

課程大綱

第一講：中國式運勢管理概述

一、運勢管理在自我九大管理中的重要意義

一元、兩儀、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宮

二、從古至今運勢傳承大智慧

1. 富不過三代

2. 人無百日好花無百日紅

3. 三十年河東三十年河西

4. 易經中“元亨利貞”道破人生四種大智慧

5. 華夏五千年流傳的三千經典語錄與智慧

三、易經卦象在運勢管理中的運用

四、中庸之道在運勢管理中運用

五、居家風水在運勢管理中運用

1. 周易陽宅布局180煞

六、三相合一在運勢管理中的運用

1. 面向學基礎

2. 屬相學基礎

3. 手相學基礎

七、“談古論今”運勢管理與財富管理結合智慧啟示錄

1. 紅樓秦可卿家族財富保全策略

1）提前規(guī)劃（易經第4卦出處）

2）風險隔離（易經第8卦出處）

3）家族養(yǎng)老（易經第19卦出處）

4）子孫教育（易經第54卦出處）

2. 晚清李鴻章家族財富傳承策略

1）直產外息（易經第8卦出處）

2）順位繼承（易經第12卦出處）

3）二次分配（易經第26卦出處）

4）家族永續(xù)（易經第7卦出處）

3. 五千年歷代皇權興衰啟示錄

第二講：“十九大后“私人企業(yè)財富管理十大風險概述

1. 十九大宏觀經濟行業(yè)目標解讀與創(chuàng)業(yè)政策

2. 私人企業(yè)主的創(chuàng)業(yè)困頓與出路

3. 中國私人企業(yè)主的風險名人啟示錄（黃光裕、梅艷芳、王寶強、賈躍亭等）

4. 財富十大風險法律依據(jù)與案例解析（可提前對高客需求 “選N”并現(xiàn)場錄制推送）

案例：“國內國外兄弟母子情深義厚，綜合保障解決家人后顧之憂“

案例：“瑞士女兒比利時女婿， 產品理財社區(qū)養(yǎng)老老兩口有備無患”

案例：“罹患癌癥財務癱瘓，財富傳承四面楚歌”

案例：“收養(yǎng)孤兒大愛無疆，財富傳承與子女教育雙豐收”

案例：“債務風險假離婚險上加險，人生無常解意外燃眉之急”

案例：“假離婚家企分離保全資產留愛不留債”

案例：“再婚家庭機關算盡不如意，壽險規(guī)避不再重蹈覆轍”

案例：“三代傳承房產現(xiàn)金不靠譜，保險保全婚變巧隔離”

案例： “保單整理專業(yè)制勝，私人訂制婚變資產不分離“

案例：“巧用保單貸款雪中送炭，妙用保險隔離家庭重生”

案例：“人丁興旺家族傳承，大愛奶奶留愛不留債”

案例：“DNA親子鑒定巧用保單讓愛延續(xù)”

案例：“夫妻互保建立子女專屬賬戶，約束子女手足情”

案例：“婚變定居國外難盡孝，關照前夫巧用壽險護女兒”

案例：“資金斷裂股權結構變害慘股東，創(chuàng)始人保單未前置債務纏身“

案例：“股東董事大愛無疆，巧用《公司章程》壽險避稅個稅與企業(yè)稅”

案例：“皇族血統(tǒng)財富保全大傳承，年金壽險組合理財撬動大杠桿”

（以上案例均為顧問團隊為家族服務成交過的高端客戶，不得轉發(fā)保護隱私）

會前邀約邏輯（簽約后詳見《運勢管理操作手冊》）

會中促成邏輯（簽約后詳見《運勢管理操作手冊》）

會后追蹤邏輯（簽約后詳見《運勢管理操作手冊》）

會務準備培訓（簽約后詳見《運勢管理操作手冊》） （僅針對內勤）