企業(yè)境內(nèi)外上市

  一、企業(yè)上市理由

1、上市好處

（1）帝造“千萬億萬富翁的搖藍(lán)”

（2企業(yè)有機(jī)成長模式的突破

（3）擴(kuò)張與壟斷的捷徑

2、上市流程

（1）股改設(shè)計(jì)

（2）中介入場(chǎng)

（3）上市中請(qǐng)

3、上市方式

 （1）ＩＰＯ上市

 （2）境內(nèi)上市

 （3）境外上市

 （4）整體上市

 （5）分拆上市

     二、中國資本市場(chǎng)層次分析

1、境內(nèi)各層次分析

  （1）主板

  （2）中小板

  （3）創(chuàng)業(yè)板

  （4）國際板

  （5）新三板

  （6）老三板

2、上市地的選擇標(biāo)準(zhǔn)

  （1）境內(nèi)成本低

  （2）境外融資規(guī)模大

  （3）各國上市標(biāo)準(zhǔn)差異

3、上市條件

  （1）主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板

  （2）保薦人責(zé)任

  （3）政府扶持力度

4、上市成本

   （1）中介費(fèi)用

   （2）發(fā)行費(fèi)用

   （3）上市規(guī)費(fèi)

     三、上市籌備

1、人才選撥與培養(yǎng)

  （1）上市先行官－董秘

  （2）決策依據(jù)

  （3）盡職調(diào)

2、資金的準(zhǔn)備

    （1）業(yè)績支持

    （2）上市費(fèi)用

    （3）成本控制

3、主營業(yè)務(wù)的地位

   （1）構(gòu)成比例

   （2）募集資金投向項(xiàng)目

   （3）持續(xù)增長性

4、如何找中介

    （1）券商類別

    （2）匹配券商及保薦人的條件 

    （3）評(píng)估、審計(jì)師、律師

    四、上市運(yùn)作

1、股改的設(shè)計(jì)要求

（1）股權(quán)結(jié)構(gòu)

（2）利潤考察

（3）組織架構(gòu)

2、中介的質(zhì)量考評(píng)

（1）會(huì)計(jì)師信用

（2）券商重視程度

（3）律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

3、保薦人資質(zhì)

（1）項(xiàng)目儲(chǔ)備

（2）成功項(xiàng)目

（3）保薦效果

4、公司治理的關(guān)鍵

 （1）三會(huì)建設(shè)

 （2）激勵(lì)機(jī)制

 （2）章程修改

 （3）內(nèi)控體系建設(shè)

 5、核準(zhǔn)與注冊(cè)

 （1）制作上市材料

 （2）上會(huì)遞交

 （3）核準(zhǔn)與注冊(cè)許可

 （4）掛牌上市

 6、發(fā)行承銷

 （1）機(jī)構(gòu)投資者

 （2）路演

 （3）定價(jià)

 （4）承銷

     五、中介機(jī)構(gòu)

 1、會(huì)計(jì)師

 （1）追塑調(diào)整

 （2）利潤確認(rèn)

 （3）審計(jì)報(bào)告

 2、券商

 （1）上市態(tài)度

 （2）保薦人經(jīng)驗(yàn)

 （3）成功率