金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財富管理實務(wù)專家

私人銀行、保險公司、信托公司、證券公司等頭部金融機構(gòu)講師，擁有過千場培訓(xùn)經(jīng)驗

工商銀行總行金融分析專才指定專家顧問講師

農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行指定專家顧問講師

中國銀行總行高級投顧指定專家顧問講師

興業(yè)銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

平安金融管理學(xué)院（平安大學(xué)）指定專家顧問講師

民生銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

華泰證券總部指定專家顧問講師

法國巴黎高等管理學(xué)院金融碩士，財務(wù)管理碩士

現(xiàn)任某家族辦公室合伙人（深度服務(wù)于數(shù)十位高凈值及超高凈值人士）

上海融力天聞律師事務(wù)所私人財富管理與家族信托專家顧問

中信出版-墨菲（金融/理財/管理）特邀顧問

曾任中宏保險宏運世家家族辦公室合伙人

從業(yè)經(jīng)歷：

周暢先生曾任上海陸家嘴財富管理培訓(xùn)中心副總裁 曾供職于法國巴黎銀行私人銀行（法國工作） 十余年國內(nèi)外金融行業(yè)工作經(jīng)驗，且兼具法律、稅務(wù)領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗 近十年金融行業(yè)授課經(jīng)驗，學(xué)員遍布私人銀行、保險公司、信托公司等金融機構(gòu) 超過千場培訓(xùn)經(jīng)驗，服務(wù)學(xué)員超過10萬人次，合作機構(gòu)幾乎全部返聘 數(shù)百場財富沙龍客戶活動主講嘉賓，幫助金融機構(gòu)實務(wù)運作多個高凈值客戶的大額保單、家族信托等資產(chǎn)配置。

周暢先生近年來一直供職于家族辦公室領(lǐng)域，包括頭部外資金融機構(gòu)家辦及高凈值客戶私人家辦，其合作伙伴由投資顧問、律師、稅務(wù)師等各領(lǐng)域?qū)＜医M成，通過團隊協(xié)作的模式，以頂層整體架構(gòu)設(shè)計的思維從金融、法律、稅務(wù)的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財富規(guī)劃，得到多位高凈值客戶的深度信任。作為他們的私人顧問、家族顧問或顧問團核心成員，周暢先生曾為單個客戶配置數(shù)千萬保費的保單、過億資產(chǎn)的家族信托及過億資產(chǎn)的私募股權(quán)與私募證券投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行旗下資產(chǎn)管理公司，從事資產(chǎn)管理、投資策略制定等工作，為多個財富家族提供專業(yè)服務(wù)，進行全球化綜合資產(chǎn)配置。

主講課程：

財富管理專業(yè)底蘊類
《高凈值人士的財富法律風(fēng)險及防控策略》
《共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析》
財富管理工具運用類
《家族信托在財富保護與財富傳承中的應(yīng)用》
《大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用》
財富管理實務(wù)操作類
《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》
《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應(yīng)對溝通邏輯與顧問式營銷》
【品牌課程】&【財富沙龍】
《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程——新形勢、新政策背景下的私人財富規(guī)劃邏輯》

服務(wù)企業(yè)：

商業(yè)銀行私人銀行：工商銀行總行金融分析專才培訓(xùn)、工商銀行大連分行私人銀行、工商銀行清遠分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行投顧人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)銀行上海分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行重慶分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行廣東分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行四川分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行福建分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行貴州分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行天津分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行青島分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行私人銀行等等