雙郵財富轉型項目研發+培訓導師

10年金融行業營銷及培訓經驗

興業銀行私人銀行訓練導師

平安騰龍工程項目特約導師

連續兩年中信銀行總行“盤客戶、強配置”資產配置項目指定專家老師

農行、中行、平安、興業、郵政郵儲銀行各省、地市分行培訓項目特約咨詢專家導師

吉林省郵政“金融零售轉型理財經理培訓”指定專家講師

曾任：某上市金融公司培訓總監

曾任職基金銷售公司培訓總監

擅長領域

擅長基金、保險及復雜產品營銷體系 私行客戶經理、理財經理專業能力訓練

從業經歷:

興業銀行“行知動力”（總行級私人銀行項目）項目某分行導師

項目重點：興業銀行總行級私人銀行產能提升項目，張老師深度輔導某分行私人銀行客戶經理存量客戶激活，私行客戶臨界客戶提升，資產配置以及負責私行沙龍活動舉辦等，輔導分行在全國11家分行競賽私行客戶數增長排名全國第二名，全國綜合排名第三名，張老師獲得分行領導高度認可

平安騰龍工程：負責網點整體業績提升30%，第一期網點全國第一名

重點：培訓網點 15 個，培訓人數約 200 人，培訓天數 150 天，通過培訓，整體業績提升30%，第一期所培訓網點獲得全國第一名，第二期所培訓網點獲得全國第三名

中國農業銀行石家莊分行存量掘金、效能提升項目 

業績：4天時間，10家網點，共完成定期存款3819.6萬，行外吸金3307.2萬，有效電話邀約1046個，預約存款4980萬。（業績僅三天）

主講課程:

課程類
《“基”高一籌——基金投資與實戰營銷》
《新變革下的資產配置與復雜產品營銷》
《資管新規下復雜產品的營銷技巧》
《以終為始的客戶深耕與經營之道》
《優秀理財經理的素養與營銷力》
《電話邀約與面訪銷售流程解析》
項目類
《私行理財經理提升項目》
《復雜產品營銷提升項目》
《網點一點一策咨詢項目》
《電話營銷咨詢輔導項目》
《開門紅營銷項目》

授課風格:

十年一線營銷經驗，緊貼營銷人員與產品部門，對權益類產品的市場發展、產品結構及運營有著深入的理解，善于結合產品與客戶投資需求進行課程研發及培訓實施，曾參與主講外部產品路演、內部產品培訓、產品營銷技巧等各類培訓； 培訓以學員為主體，以改變學員認知與理念，在觀念上產生共鳴，從而通過相應的方法達到最終行為上的改變。

服務企業:

中信銀行北京分行、中信銀行福州分行、中信銀行西安分行、中信銀行武漢分行、、中國農業銀行蘇州分行、中國農業銀行常州分行、中國銀行上海分行、中國銀行南通分行、平安銀行福州分行、平安銀行寧波分行、平安銀行溫州分行、興業銀行長春分行、中國郵政儲蓄銀行重慶分行、中國郵政儲蓄銀行黃山分行、中國郵政儲蓄銀行六安分行、中國郵政儲蓄銀行日照分公司、中國郵政儲蓄銀行上海分公司、中國郵政儲蓄銀行吉林省分行、農業銀行淄博分行、農業銀行鄂爾多斯分行、農業銀行果洛分行、農業銀行石家莊分行、長城華西銀行、廣西臨桂農商行、中國銀行鹽城分行