英國威爾士大學MBA

國家職業能力測評中心認證高級培訓師

國際認證財高管理師CWMA

美國國際認財務顧問IARFC

國際注冊行為風格和激勵因子分析師CPBA&CPMA

上海交通大學、上海財經大學特聘講師

研究領域

家族信托和保險金信托客戶體驗者

高凈值客戶營銷（保險、信托、私募）的實踐者

專注營銷心理學、市場營銷研究

擅長金融領域的銷售隊伍建設、訓練輔導迅速提升績效

工作經歷

現任：和津財商創始人首席咨詢師

曾任：世界500強保險（中外資）企業、信托公司、中國前50位基金公司任職中高層管理人員，掌握并熟練運用美國成熟的GOLD System培訓系統，在金融各領域里能順利組建團隊并實現業績重大突破。

業績：個人曾為客戶配置資產累計總額逾100億，其中單筆最大2億房地產信托產品；單筆最大10億股權投資基金；單客戶最高單次配置3000萬陽光私慕基金組合；單客戶保險最高成交終身壽險3000萬。