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銀行保險營銷與財富管理專家

中國科學院 研究生

曾任太平人壽公司 營業(yè)部經(jīng)理

曾任高晟財富管理公司 培訓總監(jiān)

曾任中信保誠公司 培訓經(jīng)理

曾任泰康健投公司 培訓經(jīng)理

曾任宜信財富管理公司 培訓經(jīng)理

曾任某私募基金管理有限公司 總經(jīng)理

工行、建行、農(nóng)行、交行、郵政郵儲、北京銀行等多家銀行培訓項目輔導專家

15年金融從業(yè)經(jīng)歷

擅長領(lǐng)域：

資產(chǎn)配置與財富管理、全量客戶維護與開拓、高客沙龍、銀行保險營銷、增額終身壽的營銷邏輯與話術(shù)、大額保單溝通及架構(gòu)設(shè)計

鹿思涵老師從一線普通員工做起，歷經(jīng)不同崗位，從知名壽險公司一線銷售、營業(yè)部經(jīng)理、培訓經(jīng)理到財富管理公司培訓總監(jiān)、投資管理公司總經(jīng)理等，無論是在營銷、培訓、團隊管理等方面都有自己獨特的見解。鹿思涵老師常年與一線在一起，大量接觸客戶與銷售隊伍，緊跟市場變化，積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，講課接地氣、重演練。

鹿思涵老師在15年金融從業(yè)經(jīng)歷中，在銀行、保險、三方財富等金融行業(yè)，已累積1000多場授課經(jīng)驗，客戶滿意率達百分之百。此外，保險公司產(chǎn)說會、銀行客戶沙龍、投資公司投資者教育講解場次超300場，成交規(guī)模過6000萬。曾服務(wù)中信保誠人壽、建信人壽、大家人壽等壽險公司，及工行、建行、農(nóng)行、交行、郵政郵儲、北京銀行等多家銀行培訓項目。

核心咨詢項目內(nèi)容：

北京銀行濟南市分行-中信保誠人壽保險產(chǎn)能飛躍銷售提升訓練營

整個項目分為培訓、網(wǎng)點輔導、財富沙龍、大客陪談四項內(nèi)容。項目初始階段進行了全體的培訓，包括保險財富傳承知識講解及銷售指導、一句話營銷話術(shù)等，深受學員好評并表示很落地；網(wǎng)點輔導針對各網(wǎng)點的具體問題進行個性化培訓；同時在項目過程中指導網(wǎng)點舉辦財富沙龍的要點并進行主講，對大客戶進行分析并幫助陪談簽單。項目期間10個網(wǎng)點中有2個在保險銷售困難的網(wǎng)點呈現(xiàn)出每日至少出一單的飛躍。在本次輔導的大客陪談中，成功助談50萬5年期繳的大單。10個網(wǎng)點10天共計達成487萬！

建行鄭州市分行-建信人壽數(shù)字引領(lǐng) 客群深耕強化訓練營

項目期間，主要是通過集中培訓和巡點輔導的形式開展。通過集中晚課和1對1輔導的方式，首先解決理財經(jīng)理的意識問題，在解決銷售技巧的問題，通過為期10天的輔導，12個網(wǎng)點10天達成583萬！行外吸金5471萬！基金銷售1215萬。

寧波郵政-合眾人壽全量資產(chǎn)配置增額壽險強化訓練營

項目期間，以營銷技能提升為基礎(chǔ)、以激勵方案為引導、以過程管控為手段，10天的時間，寧波8個支局64個網(wǎng)點共完成長期期繳保險產(chǎn)品3520萬。整個項目不僅僅完成之前預(yù)定的目標，更重要的是打破了長期期繳保險銷售瓶頸，增加了全體崗位對于復雜產(chǎn)品銷售的信心，放大了銷售格局。

【授課風格】

結(jié)合講師自身15年金融從業(yè)經(jīng)歷（保險、財富管理、銀行），從專業(yè)知識結(jié)構(gòu)到營銷體系化標準運作，從銀行基礎(chǔ)技能提升到高凈值客戶精準開發(fā)與經(jīng)營，善于傾聽客戶方培訓需求，精心打造客戶專屬的特色課程。

擅長以豐富、生動的案例與情景化現(xiàn)場訓練，融合心理學與金融專業(yè)知識，引導與激發(fā)學員積極思考、踴躍投入、交流分享、勇于實戰(zhàn)，切實提升工作績效，如期達到課程目標。

【主講課程】

《資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升》

《銀行客戶深度經(jīng)營與關(guān)系管理技巧》

《銀行保險銷售技能與策略》

《產(chǎn)說會的運作與實操》

《高凈值家族財富管理與傳承》

《大額保單架構(gòu)設(shè)計與場景化營銷》

《DISC客戶行為性格與分析》

【服務(wù)客戶】

銀行類

中國建設(shè)銀行（鄭州市分行、徐州市分行、濟南市分行）

中國工商銀行（朝陽市分行、常州分行）

中國農(nóng)業(yè)銀行（鹽城分行、徐州分行、邯鄲分行）

浦發(fā)銀行（北京市分行）

中國光大銀行（上海分行）

保險類：

太平人壽、生命人壽、建信人壽、大家人壽、合眾保險