- 柯迪投融資理論與實(shí)踐專家
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一、財(cái)富管理的基本概況
1、 財(cái)富管理的概念
2、財(cái)富管理的定位： 利潤(rùn)獲取與存款消耗
3、 財(cái)富管理的核心競(jìng)爭(zhēng)力
4、 財(cái)富管理的方法論
5、不確定性條件下的決策理論
二、財(cái)富管理的框架
1、 客戶體系
2、 產(chǎn)品體系
3、 客戶關(guān)系管理體系
4、 渠道體系
三、財(cái)富管理的產(chǎn)品體系
1、理財(cái)類產(chǎn)品
2、 公募基金類產(chǎn)品
3 、保險(xiǎn)類產(chǎn)品
四、 財(cái)富管理的營(yíng)銷組織
1、 客戶管理
2、營(yíng)銷隊(duì)伍管理
3、營(yíng)銷活動(dòng)管理
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