理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導(dǎo)顧問
《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問
美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特約講師
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師/專家組成員
家庭財(cái)富法務(wù)法商（LQ）顧問/成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)顧問
科班出身，是國內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師，從事金融投資及市場研究多年（04年投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作→06年經(jīng)營理財(cái)咨詢公司→08年至今專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)），成果頗豐：
■持有四大理財(cái)證書：注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）/國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（SChFP）/美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）/美國壽險(xiǎn)管理師（LOMA）
■專業(yè)理財(cái)投資獨(dú)特眼光：自身為五家非上市公司投資人(含大疆無人機(jī)、微眾銀行等)，累計(jì)為客戶提供理財(cái)咨詢建議超5000份(次)；親身直接管理客戶資產(chǎn)值超5億人民幣。
■專業(yè)理財(cái)培訓(xùn)/技能輔導(dǎo)覆蓋200+家銀行、300+家保險(xiǎn)
累計(jì)課程培訓(xùn)超1000場→累計(jì)講授產(chǎn)說會(huì)超300場→累計(jì)參訓(xùn)學(xué)員9萬人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)營銷》等課程，合計(jì)超200多場次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險(xiǎn)公司主講《贏得財(cái)富幸福世家》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)300多場，產(chǎn)生現(xiàn)場成交額累計(jì)超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲(chǔ)蓄銀行（廣東省分行）600多位理財(cái)顧問，講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場次達(dá)60多天。
非金融單家返聘40多天→→→曾為中國移動(dòng)1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計(jì)超40多場次。

主講課程：

中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃
理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升訓(xùn)練
個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)
理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷
客戶理財(cái)性格識(shí)別與有效服務(wù)
理財(cái)經(jīng)理必備課程——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃
您的養(yǎng)老誰做主——金融大客戶理財(cái)講座