新三板掛牌與資本運作實務

對象

關(guān)政府上市辦、金融辦、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、行業(yè)協(xié)會等單位負責人；各高新技術(shù)企業(yè)、大中型企業(yè)及民營企業(yè)董事長、總經(jīng)理及主管投資、財務的高層決策者；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理人員；私募股權(quán)投資基金公司的項目負責人；會計師事務所及律師事務所等中介服務機構(gòu)高層管理人員，公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務人員、融資人員

目的

了解資本市場，提升融資能力

內(nèi)容

1.     課程背景：

2015年新三板幾乎一夜爆紅，被譽為中國的“納斯達克”，機構(gòu)投資者一邊蜂擁搶奪新三板資源，一邊競相推出掛鉤新三板的金融產(chǎn)品。

新三板全稱全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，是國務院批準的、全國性的交易場所、地位等同于深交所與上交所， 2013年底，新三板擴容全國，截至2016年4月，掛牌企業(yè)超過6800家，預計未來3年，掛牌數(shù)量會超過10000家。

新三板的看點不僅僅在于市場熱度升溫，更深層的意義在于宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的變化，創(chuàng)業(yè)潮的興起，促使中小企業(yè)提前進入資本市場，新三板掛牌與運作指引，從實操角度詳細、深入講解企業(yè)掛牌新三板最需要了解問題。

2.     課程收益：

全面了解新三板的定位、功能及利弊

全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟

全面掌握新三板企業(yè)的重組改制

全面掌握新三板掛牌過程中被否的8大原因及解決之道

全面掌握新三板流動性管理

全面掌握新三板企業(yè)風投引進及股權(quán)激勵

全面掌握新三板最新政策及稅務應對風險

全面掌握新三板掛牌后的資本運作方式

3.     課程特色： 

全程案例教學，通過講師提問、案例討論分享、深度點評，讓學員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握新三板掛牌后需要的技能。本課程創(chuàng)造性的把歷史上已掛牌新三板公司碰到的問題融合在一起，快速幫助學員深入了解新三板并不要走前人走過的彎路，幫助企業(yè)真正突破新三板的天花板。

4.     課程大綱

1)    新三板介紹

什么是新三板

哪些企業(yè)適合在新三板掛牌

新三板的功能

新三板的市場定位

新三板掛牌的利弊

新三板掛牌的6大條件

新三板掛牌的6大步驟

2)    企業(yè)重組改制

掛牌企業(yè)診斷

主辦券商盡職調(diào)查

會計師事務所盡職調(diào)查

律師事務所盡職調(diào)查

掛牌企業(yè)重組

重組需解決的問題

“零稅負”重組方案的設計及實施

掛牌企業(yè)改制

規(guī)范整改

引進風投

確定改制方案

審計評估

股改

3)    新三板掛牌被否8大原因及解決之道

出資問題

同業(yè)競爭問題

關(guān)聯(lián)交易問題

持續(xù)經(jīng)營能力

財務不規(guī)范

稅收問題

土地問題

運作不規(guī)范

4)    新三板流動性管理

股份鎖定與解鎖

投資者門檻

掛牌交易

做市商制度

協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度

公開競價交易

5)    掛牌企業(yè)資本運作

定向增發(fā)融資

商業(yè)計劃書

并購重組

上市公司收購

轉(zhuǎn)板上市

6)    股權(quán)激勵

?    股權(quán)激勵模式

股權(quán)激勵10大要素

股權(quán)激勵的會計處理

股權(quán)激勵對新三板掛牌的影響

7)    稅務籌劃與風險管控

公司組織架構(gòu)與稅務頂層設計

稅務優(yōu)惠資格與申請

重組稅務風險

歷史遺留問題

8)    新三板掛牌后工作

新三板掛牌后的維護工作有哪些

董秘的工作與獨立董事

市值管理

信息披露的要求與企業(yè)內(nèi)控體系的建立

分層制度

總結(jié)及答疑互動（Q&A）