美國注冊財務策劃師，瑞士私人銀行與財富管理師。資深金融營銷顧問，光大銀行、交通銀行、浦發銀行、恒豐銀行、華夏銀行、民生銀行社區銀行特聘講師。中國式金融營銷探索者，金融行業營銷“第三方理論”創新實踐者。10年金融營銷實務經驗，先后擔任客戶經理、營銷總監。現任上海某金融投資理財機構營銷總經理，中國農業銀行總行特聘講師，中國銀行五家省分行長期特聘講師，工商銀行五家省分行特聘講師，中國郵儲銀行十家省分行特聘講師，建設銀行五家省分行特聘講師，多家金融培訓機構特聘講師，長期研究實踐中國金融行業營銷管理。
李老師具有長期銷售與團隊管理經驗，有著成功的電話營銷、現場銷售、會議營銷、營銷策劃以及營銷團隊管理經驗，服務于金融行業高凈值客戶。李老師擁有國際先進金融理財專業背景，專注金融行業營銷，先后為多家銀行、保險、證券公司開展營銷活動策劃與培訓。先后開展培訓3000學時，積累了豐富的培訓經驗，專注于金融行業優質客戶營銷，致力于提升銷售團隊與客戶經理的營銷績效。
李老師課程實用性強，案例豐富，啟發式講授、體驗式學習，小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、管理游戲、將多年的實際工作經驗以案例教學與學員分享，在參與思考中提升。
部分授課單位：
□中國工商銀行內蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、寧波分行等；
□中國銀行福州分行、三明分行、長樂支行、福清支行、河南省分行、廣州分行、寧波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等；
□農業銀行總行、長春分行、鷹潭分行、景德鎮分行、浙江分行、金華分行、湖南分行等；
□中國建設銀行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等；
□交通銀行北京分行、廣東分行、珠海分行等；
□中國郵政儲蓄銀行河南分行、重慶分行、甘肅分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、內蒙古分行、青海分行等；
□興業銀行總行，華夏銀行總行、恒豐銀行總行、中信銀行總行、民生銀行南京分行、上海分行、蘇州分行、昆明分行；光大銀行長沙分行、南京分行、廣發銀行廣州分行、肇慶分行□寧波銀行、花旗銀行、東亞銀行、荷蘭銀行、恒生銀行、渣打銀行、中國郵政公司、郵政金融業務局、貴金屬交易中心、長治商業銀行、內蒙古銀行、漢口銀行、安順商業銀行、長治農商行、清遠農商行、浙江多家農商行等。
狼性客戶經理打造
理財經理金融產品營銷四部曲
商業銀行支行/網點營銷管理課程
關鍵支點-人脈經營策略
客戶經營技巧-交叉銷售與公私聯動
客戶行為模式分析
□中國工商銀行內蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、寧波分行等； □中國銀行福州分行、三明分行、長樂支行、福清支行、河南省分行、廣州分行、寧波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等； □農業銀行總行、長春分行、鷹潭分行、景德鎮分行、浙江分行、金華分行、湖南分行等； □中國建設銀行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等； □交通銀行北京分行、廣東分行、珠海分行等； □中國郵政儲蓄銀行河南分行、重慶分行、甘肅分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、內蒙古分行、青海分行等； □興業銀行總行，華夏銀行總行、恒豐銀行總行、中信銀行總行、民生銀行南京分行、上海分行、蘇州分行、昆明分行；光大銀行長沙分行、南京分行、廣發銀行廣州分行、肇慶分行□寧波銀行、花旗銀行、東亞銀行、荷蘭銀行、恒生銀行、渣打銀行、中國郵政公司、郵政金融業務局、貴金屬交易中心、長治商業銀行、內蒙古銀行、漢口銀行、安順商業銀行、長治農商行、清遠農商行、浙江多家農商行等。
